中商情報網訊：5G作為通用目的技術，將全面構筑經濟社會數字化轉型的關鍵基礎設施，從線上到線下、從消費到生產，從平臺到生態，推動我國數字經濟發展邁上新臺階。在“十三五”收官“十四五”開局的時期，各省市多次提到5G行業，加快5G網絡規模化部署，用戶普及率提高到56%，推廣升級千兆光纖網絡。構建基于5G的應用場景和產業生態，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫療等重點領域開展試點示范。推動5G、大數據中心等新興領域能效提升。

一、5G的概況

（一）5G與4G技術對比

盡管關于5G的具體標準和參數尚未定論，但ITU已經發布了5G的參數標準，其中對比4G的主要提高如下：5G的速度將達到4G的100倍（1Gbps），和GoogleFiber相同，峰值速率達到20Gbps。意味著用戶下載8GB的HD電影只需要6秒，而3G網絡下需要70分鐘，4G網絡需要7分鐘。

資料來源：中商產業研究院整理

（二）通信技術發展進程

移動通信自20世紀80年代誕生以來，經過三十多年的爆發式增長，已成為連接人類社會的基礎信息網絡。移動通信的發展不僅深刻改變了人們的生活方式，而且已成為推動國民經濟發展、提升社會信息化水平的重要引擎。面向2020年及未來的第五代移動通信（5G）已成為全球研發熱點。

資料來源：中商產業研究院整理

二、5G行業發展環境

（一）國家相關政策支持產業發展

近年來，我國積極推進網絡強國建設，實現全國所有地級城市的5G網絡覆蓋，新型信息基礎設施能力不斷提升。2021年12月，《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求推動數據中心和5G等新型基礎設施綠色高質量發展實施方案》中提到，到2025年，數據中心和5G基本形成綠色集約的一體化運行格局。其中，5G基站能效提升20%以上。

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（二）經濟發展穩中有進

數據顯示，2021年前三季度，我國GDP為823131億元，按不變價格計算，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%。分產業看，第一產業增加值為51430億元，同比增長7.4%；第二產業增加值為320940億元，同比增長10.6%；第三產業增加值為450761億元，同比增長9.5%。經初步核算，2021年中國國內生產總值1143670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

（三）消費水平提高為市場提供經濟基礎

2021年，全國居民人均可支配收入35128元，比上年名義增長9.1%，扣除價格因素，實際增長8.1%；比2019年增長14.3%，兩年平均增長6.9%，扣除價格因素，兩年平均實際增長5.1%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入47412元，增長8.2%，扣除價格因素，實際增長7.1%；農村居民人均可支配收入18931元，增長10.5%，扣除價格因素，實際增長9.7%。。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

（四）互聯網普及率不斷提高

近年來，我國網民數量不斷增多，互聯網普及率持續提高，行業繁榮發展。截至2020年12月，我國的網民總體規模已占全球網民的五分之一左右。“十三五”期間，我國網民規模從6.88億增長至9.89億，五年增長了43.7%。數據顯示，截至2021年6月，我國網民規模為10.11億，較2020年12月新增網民2175萬，互聯網普及率達71.6%，較2020年12月提升1.2個百分點。

數據來源：CNNIC、中商產業研究院整理

（五）手機上網占比達99.6%

截至2021年6月，我國手機網民規模為10.07億，較2020年12月新增手機網民2092萬，網民中使用手機上網的比例為99.6%，與2020年12月基本持平。

數據來源：CNNIC、中商產業研究院整理

（六）人口增長消費主力龐大

第七次全國人口普查結果顯示，全國人口共141178萬人，與2010年的133972萬人相比，增加了7206萬人，增長5.38%；年平均增長率為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點。數據表明，我國人口10年來繼續保持低速增長態勢。從年齡構成上看，少兒人口數量增加，比重上升。0-14歲少兒人口的數量比2010年增加了3092萬人，比重上升了1.35個百分點。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

（七）科技賦能行業發展

近年來，我國大數據行業穩步推進，科技賦能人工智能、云計算、VR、5G等，市場應用逐步從1、2線城市過度到3、4線城市，實現大數據行業科技體驗的普及化。在技術支持下，大數據結合緊密的行業逐步向工業、政務、電信、交通、金融、醫療、教育等領域廣泛滲透，行業應用逐漸向生產、物流、供應鏈等核心業務延伸，“脫虛向實”的趨勢明顯，大數據與實體經濟深度融合不斷加深，行業應用正在從消費端向生產端延伸，從感知型應用向預測型、決策型應用發展。

三、5G市場現狀

（一）互聯網用戶規模

近年來，我國網民數量不斷增多，互聯網普及率持續提高，行業繁榮發展。截至2020年12月，我國的網民總體規模已占全球網民的五分之一左右。“十三五”期間，我國網民規模從6.88億增長至9.89億，五年增長了43.7%。數據顯示，截至2021年6月，我國網民規模為10.11億，較2020年12月新增網民2175萬，互聯網普及率達71.6%，較2020年12月提升1.2個百分點。

數據來源：CNNIC、中商產業研究院整理

（二）移動互聯網用戶規模

截至2021年6月，我國手機網民規模為10.07億，較2020年12月新增手機網民2092萬，網民中使用手機上網的比例為99.6%，與2020年12月基本持平。

數據來源：CNNIC、中商產業研究院整理

（三）5G基站數量

目前，中國已建成5G基站超過115萬個，占全球70%以上，是全球規模最大、技術最先進的5G獨立組網網絡。中國5G基站建造數量增幅顯著，從2019年僅有13萬個到2021年11月16日超過115萬個，全國所有地級市城區、超過97%的縣城城區和40%的鄉鎮鎮區實現5G網絡覆蓋；5G終端用戶達到4.5億戶，占全球80%以上。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

（四）移動通信基站設備數量

移動通信基站設備的產量在今年迎來快速增長。2021年12月全國移動通信基站設備產量為61.5萬射頻模塊，同比增長75.3%。2021年1-12月全國移動通信基站設備產量達541.9萬射頻模塊，同比下降39.4%。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

四、5G重點企業分析

（一）華為

1、經營情況

華為創立于1987年，是全球領先的ICT基礎設施和智能終端提供商。華為發揮云、AI和聯接的協同優勢，提供穩定可靠、安全可信、可持續發展的公有云服務和混合云解決方案。已上線220多個云服務、210多個解決方案，在全球累計獲得80多個權威安全認證，發展超過19000個合作伙伴，匯聚160萬開發者，云市場上架應用超過4000個。

數據顯示，截至2020年底，全球700多個城市、253家世界500強企業選擇華為作為數字化轉型的合作伙伴。華為預計，2021年全年實現銷售收入約6340億人民幣。

數據來源：華為公司年報、中商產業研究院整理

2、主營產品分析

華為聚焦ICT基礎設施和智能終端，持續投入，以創新的ICT技術持續為客戶創造價值，助力全球科技抗疫、經濟發展和社會進步。目前，華為運營商業務受益于國內5G網絡高速建設；企業業務抓住了數字化與智能化轉型機遇；消費者業務進一步完善了PC、平板、智能穿戴、智慧屏等全場景智慧生活戰略布局。

（二）中國移動

1、經營情況

中國移動通信集團有限公司是按照國家電信體制改革的總體部署，于2000年4月20日成立的中央企業。2017年12月，中國移動通信集團公司進行公司制改制，企業類型由全民所有制企業變更為國有獨資公司，并更名為中國移動通信集團有限公司。中國移動是一家基于GSM、TDD-LTE、FDD-LTE制式網絡的移動通信運營商。2021年1-9月中國移動總營業收入達6486億元，凈利潤達870.9億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、主營產品分析

中國移動持續構建基礎網絡能力，形成了包括移動通信、有線寬帶的通信服務，以及IDC、云計算、物聯網、數字應用與內容等一系列的信息服務。中國移動的通信及信息服務面向個人、家庭、政企和新興市場，實現全方位、一站式的廣泛覆蓋。

圖片來源：中國移動、中商產業研究院整理

詳細來看，2021年上半年，中國移動個人市場營收占比較大，達65%；其次為政企市場，占比達18.6%。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）中國電信

1、經營情況

中國電信集團有限公司，簡稱“中國電信”或“中國電信公司”。中國電信成立于1995年4月27日，是中國特大型國有通信企業、上海世博會全球合作伙伴，連續多年入選"世界500強企業"，主要經營固定電話、移動通信、衛星通信、互聯網接入及應用等綜合信息服務。2021年1月26日，中國電信發布了電信自主品牌5G全網通云手機——天翼1號2021；3月9日，擬申請A股發行并在上海證券交易所主板上市。2021年1-9月中國電信總營業收入達3265億元，凈利潤達234.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、主營產品分析

云網融合是基于業務需求和技術創新并行驅動帶來的公司網絡架構深刻變革，使得云和網高度協同、互為支撐、互為借鑒，同時要求承載網絡可根據各類云服務需求按需開放網絡能力，實現網絡與云的敏捷打通、按需互聯，并體現出智能化、自服務、高速、靈活等特性。

數字經濟新藍海為公司所處行業帶來前所未有的發展新機遇、新業態、新模式，公司把握廣闊市場機遇，加快推動云網融合，豐富應用版圖，已實現從基礎通信服務運營商向全業務綜合智能信息服務運營商轉型，可面向個人、家庭、政企市場提供連接、云、應用、安全的全業務通信及信息化服務。

圖片來源：中國電信、中商產業研究院整理

2020年，中國電信服務收入合計為3,737.98億元，同比增長4.5%，連續多年高于電信行業平均增幅。

數據來源：中商產業研究院整理

（四）中國聯通

1、經營情況

中國聯合網絡通信集團有限公司于2009年1月6日在原中國網通和原中國聯通的基礎上合并組建而成，在國內31個省（區、市）和境外多個國家和地區設有分支機構，是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電信運營企業，連續多年入選“世界500強企業”。

中國聯通擁有覆蓋全國、通達世界的通信網絡，積極推進固定網絡和移動網絡的寬帶化，為廣大用戶提供全方位、高品質信息通信服務。2021年1-9月中國聯通總營業收入達3265億元，凈利潤達234.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、主營產品分析

中國聯通持續深化5G引領，堅定理性規范競爭，有效平衡價值經營和規模發展，推動移動用戶市場份額與價值貢獻雙提升，促進行業高質量協同發展。2021年上半年，移動主營業務收入達到821億元，同比提升7.3%，增幅創2018年全年以來新高；移動出賬用戶由去年同期流失895萬戶大幅改善至凈增465萬戶，總量到達3.1億戶。用戶價值持續優化，移動用戶ARPU達到44.4元，同比提升8.5%。流量釋放成效顯著，手機上網總流量增長27.5%，手機用戶月戶均數據流量達到約12.2GB。5G套餐用戶達到1.13億戶，5G套餐用戶滲透率達到36.5%，行業領先。持續打造5G高品質服務，5G用戶總體滿意度行業第一。