2022年中國新能源車換電行業產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2022-05-24 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：換電因其在用車效率、補能時間、延長電池使用壽命等方面具備明顯優勢，成為了新能源汽車補能的重要補充手段，受到國家、政府和企業的重視。為支持換電模式發展，四川、江蘇、重慶、東莞等地近期出臺新能源車換電領域的相關政策，推動換電基礎設施建設加快。

一、產業鏈

新能源車換電產業上游包括基礎零部件、充電系統、快換系統、動力電池；中游為換電運營商，包括換電站、充電設備、換電設備、換電平臺等；下游各類新能源車及動力電池回收企業。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

動力電池

1.裝機量

中國是最大的動力電池市場。2017年至2021年間中國動力電池裝機量以43.5%的復合年增長率增長，2021年達到154.5GWh。2022年1-3月，我國動力電池裝車量累計51.3GWh，同比累計上升120.7%。隨著新能源車滲透率快速增長，產業鏈的健康發展以及疫情的有效控制，中國動力電池市場將會持續成長。預計2022年動力電池裝機量將達299.9GWh。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

2.產銷情況

2021年中國動力電池產量累計219.7GWh，同比累計增長163.4%。動力電池累計銷量達186.0GWh，同比累計增長182.3%。2022年1-3月，我國動力電池產量累計100.6GWh，同比累計增長206.9%。動力電池累計銷量達65.0GWh，同比累計增長172.6%。預計2022年中國動力電池產量和銷量分別達到492.45GWh、396.5GWh。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

3.重點企業分析

2022年一季度我國動力電池裝機量排名前十企業合計約為44.37GWh，占總裝機量的95%，新能源汽車動力電池裝機數量累計95.1萬臺。

其中，寧德時代在新能源汽車的動力電池裝機量最高達43.9萬臺，比亞迪、中創新航排名第二和第三，動力電池裝機量分別為257956萬臺、66148萬臺。國軒高科、LG化學、蜂巢能源、孚能科技、多氟多、力神、億緯鋰能進入前十。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.換電站數量

受到新能源汽車市場發展迅猛的影響，中國新能源車換電站數量也呈現快速增長趨勢。同時，換電產業受到政策支持，未來將繼續保持增長。2021年，中國換電站數量達1406座，同比增長152%，預計2022年中國換電站數量將達1900座。

數據來源：中商產業研究院整理

2.換電站設備市場

中國換電站設備市場規模一直保持增長趨勢，2021年中國換電站設備市場規模達45億元，同比增長149%，預計2022年市場規模將超過60億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.競爭格局

目前，中國換電站主要由蔚來、奧動及伯坦三家企業參與建設。其中，蔚來在國內建成的換電站數量最多，截止至2021年底建成數量達789座，同比增長313%，占據市場超過50%。截止至2021年底奧動建成數量達402座，同比增長38%，占整體市場的28.6%。截止至2021年底伯坦建成數量達107座，同比增長9%，占整體市場的7.6%。未來，隨著國內新能源車換電產業市場逐漸明朗，將有更多企業積極布局，市場競爭將逐漸加劇。